Англия, середина 1980-х. Уилл Пембридж растет в изолированной общине, где любое проявление земных радостей — от музыки до телевизора — строго запрещено. Его мир ограничен догмами веры и предписаниями старших, пока случайная встреча с соседом по детскому дому Ли Картером не переворачивает всё с ног на голова.
