После тюремного заключения мафиозный босс Пол Витти, сыгранный Робертом де Ниро, вынужден искать пути интеграции в общество. Вместо возвращения к преступным делам он соглашается стать консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии, где его эксцентричные методы и жизненный опыт создают комичные ситуации.
Нью-Йорк, 1960-е. Девятилетний Калоджеро живет в тесном итальянском анклаве Бронкса, где границы между добром и злом часто определяет сила. Судьбоносный день, когда он становится единственным свидетелем убийства, совершенного местным авторитетом Сонни, ставит его перед первым сложным выбором. Мальчик решает сохранить молчание, и это решение запускает цепочку событий, определяющих его...