Полли живёт уединённой жизнью в просторном, но пустом доме. Однажды вечером её спокойствие нарушает стук в дверь — на пороге стоит пожилая женщина, явно дезориентированная и не способная найти дорогу домой. Доброта заставляет Полли впустить незнакомку, но разговор быстро принимает пугающий оборот. Женщина, будто знавшая подробности личной жизни девушки, вручает ей странный чёрный ящик и...
Действие разворачивается в Новом Вавилоне — последнем оплоте человечества на Земле, где общество живёт по строгим правилам в поисках утраченного идеала. Главная героиня, Алия, дочь влиятельного чиновника, получает шанс изменить свою судьбу, участвуя в престижном ежегодном музыкальном конкурсе «Эталон».