Нью-Йорк, 1936 год. Америка всё ещё не оправилась от удара «великой депрессии», и социальное неравенство бросается в глаза. В это время мультимиллионер Нельсон Рокфеллер, вдохновлённый авангардным искусством, предлагает знаменитому мексиканскому художнику Диего Ривере расписать стену вестибюля своего амбициозного проекта — «Рокфеллер Центра».
Переезд в захолустный городок Ладлоу должен был стать началом новой жизни для ветеринара Чейза Мэтьюза и его сына Джеффа, ещё не оправившегося после потери матери. Для тринадцатилетнего Джеффа это также знакомство с таким же одиноким подростком, Дрю, который живёт в постоянном страхе перед своим жестоким отчимом, местным шерифом Гасом Гилбертом.