Бадди, человека, усыновлённого эльфами, всю жизнь считал себя одним из них. Его мир состоит из радостного суетства северной мастерской, сладкого пломбирара и безграничной веры в волшебство Санты. Однако, достигнув совершеннолетия, он осознаёт свою инаковость — слишком высокий, неловкий и лишённый магии.
Казалось бы, обычная рождественская ночь продавца игрушек Скотта Кэлвина может закончиться скучным ужином и разочарованиями. Но случайное столкновение с незнакомцем на крыше и находка северного оленя переворачивают его реальность с ног на голову. После недолгого сопротивления он оказывается на Северном Полюсе, где эльфы убеждают его занять место пострадавшего Санты.