Нью-Йорк, 1936 год. Америка всё ещё не оправилась от удара «великой депрессии», и социальное неравенство бросается в глаза. В это время мультимиллионер Нельсон Рокфеллер, вдохновлённый авангардным искусством, предлагает знаменитому мексиканскому художнику Диего Ривере расписать стену вестибюля своего амбициозного проекта — «Рокфеллер Центра».
В Нью-Йорке серия необъяснимых и чудовищных взрывов сеет панику. Хаббарт, опытный глава антитеррористического подразделения ФБР, бросает все силы на поиск террористов. Ему на помощь приходит Элиза Крафт, тайный агент ЦРУ с глубокими связями в арабской общине города. Их совместная операция, однако, не даёт быстрых результатов.