В тихом американском городке живёт семнадцатилетний Элайджа, чья жизнь превращена в кошмар постоянными издевательствами со стороны сверстников. После особенно жестокого избиения, оставившего его на грани жизни и смерти, на помощь приходит загадочный отшельник-целитель, чьи силы, как кажется, исцеляют парня.
Бьянка Пайпер — обычная старшеклассница, которая не подозревает, что её подруги используют её как «DUFF» (Designated Ugly Fat Friend), чтобы выглядеть рядом с ней привлекательнее. Когда этот горький факт раскрывается, она решает любой ценой избавиться от позорного ярлыка. Её план прост: стать неотразимой и добиться внимания первого красавца школы, Тоби.