После мечтательного предложения принца Эдварда будущая королева Дании Пейдж Морган готовится к свадьбе мечты в Копенгагене. Однако праздничная атмосфера сменяется тревогой, когда влюблённые узнают о старинном уставе: чтобы Эдвард унаследовал престол, его супруга должна принадлежать к аристократическому роду.
Действие разворачивается в атмосферной Вене на стыке веков, где старые имперские традиции сталкиваются с духом нового времени. Главный герой, Эйзенхайм, появляется из ниоткуда и быстро становится легендой благодаря своим необъяснимым иллюзиям, которые публика принимает за настоящее волшебство. Его искусство привлекает внимание наследного принца Леопольда, чье присутствие на представлении...