Сержант Джерри Бойл — полицейский в ирландском городке Голуэй, для которого служба — это в первую очередь возможность пошутить, выпить и не особо напрягаться. Его философия резко меняется, когда в городке появляется агент ФБР Венделл, призванный помочь в расследовании крупной международной наркобанды.
Действие разворачивается в провинциальной Ирландии начала 1960-х. Френси, ребёнок из семьи, где отец пьёт, а мать — психически неуравновешенная, живёт в мире собственных фантазий, чтобы сбежать от удушающей бедности и насилия. Его любимая игра — «мясник», вдохновлённая местными легендами и жестокими историями, которые он слышит от взрослых.