В маленьком городке, где живут Рейчел и её сын Тимоти, все обитатели — оборотни, скрывающие свою природу. Мальчик, полукровка по отцу, не подозревает, что его 13-й день рождения станет переломным моментом для обоих кланов. «Тихие» оборотни, мечтающие вернуть человеческий облик, верят, что только он может снять с них проклятие по древнему пророчеству.
