В добром старом королевстве жил-был король с дочерью Херцелиндой, под защитой преданного рыцаря Ланце. Их тихое счастье рушится, когда принцессу похищает загадочный Черный рыцарь. Ланце, таящий чувства к Херцелинде, отправляется на её спасение, но в верном оруженосце ему требуется помощь. Ему приходится нанять в спутники псевдорыцаря — трусливого, но не лишённого хитрости турка.
