Действие разворачивается в мрачном послевоенном мире, где для предотвращения конфликтов человечество добровольно отказалось от всего, что вызывает чувства: искусства, музыки, литературы. Любое проявление эмоций — смертный грех, а порядок поддерживается принудительным приёмом нейтрализующего вещества прозиум.
Когда владелец транспортной компании получает угрозы, связанные с наследством его племянников-близнецов, он нанимает двух братьев-качков в качестве телохранителей. Питер и Дэвид, привыкшие к простым физическим трудам и диким вечеринкам, оказываются в роли няньек для двух юных проказников, которые только что потеряли родителей.
Бродвейская звезда Мэдлин Эштон и скромная преподавательница Хелен Шарп связаны роковой связью: years назад Мэдлин отняла у Хелен жениха, талантливого пластического хирурга Эрнеста Мэнвилла. Прошли годы, Эрнест умер, а бывшие подруги встретились снова, обе измождённые временем и взаимной ненавистью. Их путь пересекается у таинственной колдуньи, продающей эликсир вечной молодости.