Изолированное поместье в глубине леса, кажется, держит в себе свои собственные тайны, которые не желают раскрываться новым гостям. Мать и её сын-подросток, приглашённые владельцем имения помочь по хозяйству, быстро понимают, что это место отдаляет не только от цивилизации, но и от привычной реальности. Сначала это просто странные сны, но постепенно граница между сном и явью стирается.
В маленьком провинциальном городке, погружённом в туман и суеверия, на старом дубе, где полтора века назад была сожжена обвинённая в колдовстве женщина, происходит таинственное явление. Глухонемая племянница местного священника, Элис, становится свидетелем появления Девы Марии. Случайным очевидцем становится Джерри Фенн, циничный репортёр, приехавший сюда за сенсацией.
Летние каникулы в лагере подошли к концу, и 16-летняя Либи возвращается домой к своей матери-одиночке. Вместо привычного ужина женщина сообщает дочери о своём решении: она встречается с мужчиной и намерена выйти за него замуж. В знак доверия и для сближения мать везёт Либи в уединённый семейный дом, затерянный среди густого лера у озера, который должен стать их новым общим домом.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху, когда границы между законом и преступлением были размыты, а амбиции часто перевешивали моральные принципы. Фильм рисует масштабный портрет Америки той эпохи через призму одной из самых громких операций ФБР, известной как Abscam.