Сидней, 1959 год. Австралия живёт периодом культурного бумa: рушатся старые классовые барьеры, растёт роль женщин в обществе, а город поглощает волны иммигрантов, меняя свой облик. В этот переломный момент юная Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в университет, устраивается на временную работу в крупный универмаг «Мисс Фрейзер».
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, растёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир полон не только школьных забот, но и бесчисленных друзей среди местных животных. Самый близкий друг — малыш-кенгурёнок по кличке Джой, которого Билли спас и воспитал. Их спокойная жизнь рушится, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.
Действие разворачивается в 1860 году на фоне суровых пространств Западной Австралии, где колониальные порядки жестоки и беспощадны. Главный герой — опытный стрелок Мэтью Куигли из Америки — прибывает по контракту на ранчо богатого англичанина Марстона, ожидая обычной работы. Однако его истинная задача оказывается ужасающей: участвовать в систематическом истреблении аборигенов, которых...