Драматическая история, разворачивающаяся на фоне напряженной атмосферы холодной войны и маккартизма. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в ФБР и отправляется в Сан-Франциско. Его первое серьезное задание — слежка за предполагаемыми коммунистами в китайском квартале.
По сюжету этого культового фантастического эксцентрика, разумная утка Говард с параллельной планеты случайно оказывается на Земле в результате неудачного научного эксперимента. Вынужденный приспосабливаться к нью-йоркской суете, он находит общий язык с местными рокерами, влюбляется в певицу Беверли и привыкает к таким земным радостям, как пиво и сигары.