Англия, середина 1980-х. Уилл Пембридж растет в изолированной общине, где любое проявление земных радостей — от музыки до телевизора — строго запрещено. Его мир ограничен догмами веры и предписаниями старших, пока случайная встреча с соседом по детскому дому Ли Картером не переворачивает всё с ног на голова.
Британский режиссёр Майк Ли, мастер социально-психологической драмы, представляет кинематографическое исследование семьи, разрушенное и вновь собираемое под давлением прошлого. История начинается с решения молодой чернокожей лондонской фотографа Гортензии найти свою биологическую мать после смерти приемной родительницы.