Действие разворачивается в тихой английской деревне на фоне начавшейся Второй мировой войны. Правительство организует эвакуацию городских детей, и к немолодому, привыкшему к одиночеству фермеру Тому Оукли прикрепляется десятилетний Уильям Бич. Мальчик, напуганный и замкнутый, кажется обузой для сурового вдовца, чей мир был упорядочен и тих.
Великобритания, середина XVI века. После смерти Генриха VIII Англия вновь оказалась на пороге религиозной и династической катастрофы. Могущественный протестантский clan во главе с Джоном Дадли, герцогом Нортумберлендом, борется за влияние против католической партии. Их амбициозный план — посадить на трон «своего» монарха — находит неожиданную «козу отпущения» в лице скромной, но образованной...