1964 год, штат Миссисипи. В разгар борьбы за гражданские права трое молодых активистов — двое белых и один чёрный — бесследно исчезают в небольшом городке, где расовая ненависть пронизывает каждый институт власти. Федеральное бюро расследований направляет на место двух совершенно разных агентов: бывалого и циничного Джона Андерсона, который готов играть по местным правилам, и идеалиста Алана...
