В канун Рождества Нью-Йорк предстаёт как город контрастов: его улицы усыпаны гирляндами, а в воздухе витает ожидание чуда, но за праздничной фасадой многие персонажи скрывают глубокие раны и неразрешённые конфликты. Режиссёр Чад Стахелски (в дебютной работе) и сценарист Дэвид Кэмпбелл создают мрачноватую, но пронзительную панораму судеб, переплетающихся в одном доме.
Агентство национальной безопасности сталкивается с катастрофой: во время сложной операции погибает один из лучших агентов. Чтобы не срывать многолетний проект, руководство принимает рискованное решение — заменить погибшего его братом-близнецом. Проблема в том, что если умерший был выпускником Гарварда и мастером шпионажа, то его родственник — ничем не примечательный уличный мошенник, чьи...