Балтимор окутан рождественскими огнями, но для Клиффа, бывшего стендап-комика, завязавшего с алкоголем, этот вечер начинается с унизительного падения прямо на пороге дома родителей своей девушки. В результате — выбитый зуб и полный хаос. Его единственная надежда — найти работающего в праздничную ночь стоматолога.
Сэм живёт в постоянном поиске ответов, мучимый незакрытой травмой после гибели любимой девушки. Его существование превратилось в тихое, но упорное расследование, где каждый новый день — лишь шаг к разгадке. Всё меняется в обычный вечер, когда он решает сходить в кино. На экране он видит актрису, чья внешность и манера вызывают леденящий шок — она невероятно похожа на его погибшую возлюбленную.