Брайан де Пальма создаёт комедийный криминальный триллер, где абсурд становится оружием. Два мелких «шестерки» нью-йоркской мафии, Гарри и Мо, проводят свои дни в тревожном ожидании и мелких авантюрах. Их мир рушится, когда тайная ставка на лошадь, сделанная на деньги босса, терпит крах. В наказание безжалостный криминальный авторитет не убивает их сразу, а предлагает каждому солидное...
Спокойная жизнь скрипача-неудачника Ричарда Дрю рушится в одно мгновение из-за безобидной шутки его друга, спрятавшего всю обувь в доме. Оставшись в единственной паре — одном красном и одном коричневом ботинке — Ричард случайно привлекает внимание агента ЦРУ, который по ошибке принимает его за опасного курьера мафии.