Действие разворачивается в 1890-х годах, где профессор Расселл Карлайл, авторитетный специалист по теологии и морали, завершает свою трудную работу «Изменяющиеся времена». Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, убеждён, что идеи, изложенные в книге, настолько мощны, что способны повлиять на ход истории.
Нью-Йорк 1980-х годов скрывает мрачную тайну под своими улицами. В лабиринтах заброшенных туннелей и коллекторов начинают пропадать люди, чьи жизни, по мнению властей, не стоят внимания — бездомные. Но когда исчезновения касаются и «приличных» граждан, в том числе жены капитана полиции Джорджа Боша, игнорирование сменяется паникой.