В уютном, на первый взгляд, американском городке появляется загадочный фигурант — фокусник, известный как Джестер. Его выступления — это не просто развлечение для детей, а изощрённые и жестокие испытания, которые перерастают в реальную угрозу для местных жителей. В центре этого нарастающего кошмара оказываются две сёстры, давно отдалилившиеся друг от друга из-за личных драм и непонимания.
Пиппа Ли кажется воплощением успеха: она прекрасная хозяйка, верная спутница знаменитого издателя Херба Ли и любящая мать. Их брак, несмотря на значительную разницу в возрасте, выглядит безупречно. Однако спокойная идиллия их жизни в Нью-Йорке подходит к концу, когда Хербу исполняется восемьдесят, и супруги решают начать новую главу в тихом провинциальном городке Коннектикута.
Хэл Хефнер — обычный старшеклассник, чья жизнь кажется предсказуемой и не слишком удачной из-за тяжёлого заикания. Его мир меняется, когда он случайно знакомится с Джинни, энергичной и амбициозной председательницей дискуссионного клуба. Она уговаривает Хэла стать партнёром по дебатам, чтобы заменить отсутствующего Бена.