Действие разворачивается в конце правления династии Мин, когда вся мощь империи концентрировалась в руках тайной службы безопасности Цзиньивэй — «Охраны в парчовых халатах». Эти евнухи, неподсудные и безжалостные, были личной гвардией императора, но со временем их власть стала абсолютной. В политических теньях изгнанный принц Чин вынашивает план мести, и ему удаётся переманить на свою сторону...
Фильм переносит зрителя в бурную эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда распад империи Цинь разорвал Поднебесную на три враждующих царства: Шу, У и Вэй. В этот огненный котел истории попадает молодой человек по имени Цзылон, чья история — это грандиозное восхождение от простого ополченца до самого грозного полководца своего времени.