Сидней, 1959 год. Австралия живёт периодом культурного бумa: рушатся старые классовые барьеры, растёт роль женщин в обществе, а город поглощает волны иммигрантов, меняя свой облик. В этот переломный момент юная Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в университет, устраивается на временную работу в крупный универмаг «Мисс Фрейзер».
Австралийская драмеди 1994 года рассказывает историю Гарри Митчелла, овдовевшего рабочего, и его сына Джеффа, открытого гея, которые делят скромный дом в пригороде Сиднея. Их жизнь, наполненная взаимной привязанностью, но и тихим одиночеством, резко меняется, когда оба решают найти новых людей. Гарри, консервативный и практичный, доверяет свои поиски брачного агентству, надеясь на спокойную и...
Карл Фицджералд живёт на окраине Брунсвика в запущенной квартире, терпя насмешки от матери и собственную безнадёжность. Его жизнь, кажется, наконец меняется к лучшему: он устраивается на работу в ночной клуб и знакомится с барменшей Софией, которая видит в нём не просто безработного. Однако один неосторожный шаг — столкновение с Лори, жестоким вышибалой того же заведения — переворачивает...