Действие разворачивается в замкнутом промышленном городке, где зима кажется бесконечной. Главный герой — семнадцатилетний Артур, скромный и добрый парень, работающий официантом в китайском ресторане и играющий на тромбоне в школьном оркестре. Его жизнь медленно течет, пока он не встречает Лилу — загадочную и умную одноклассницу, в которую безнадежно влюбляется.
Джесси Джеффрис — обычная шестнадцатилетняя девочка, чья жизнь кардинально отличается от жизни её сверстников. После переезда в новый город вместе с матерью и младшей сестрой она пытается начать всё с чистого листа, устроившись в местную школу. Однако за её внешней невозмутимостью и замкнутостью скрывается невероятная по тяжести тайна: её двухлетний брат Чарли — на самом деле её сын, рождённый...