Действие разворачивается в конце XIX века в мрачных, залитых туманом предместьях Лондона. Лоуренс Тэлбот, американский джентльмен, узнаёт о безвестном исчезновении своего брата и вынужден вернуться на родину, которую покинул в детстве. Его поиски приводят в имение семьи, где его встречает холодный и отстранённый отец.
Харви Шиммель — человек, чья жизнь давно потеряла краски. Живя в Нью-Йорке, он сколачивает скромный заработок сочинением рекламных мелодий, но за внешней успешностью скрывается глубокая внутренняя пустота и одиночество. Его визит в Лондон на свадьбу взрослой дочери должен был стать поводом для гордости, однако вместо этого оборачивается горьким ударом: отца невесты выбирают не его, а нового...