После событий, лишивших её магии и свободы, могущественная ведьма Агата Харкнесс оказывается в заточении под чужим именем. Её неожиданное освобождение происходит благодаря подростку, чьи мотивы остаются загадкой. Вместо простого побега Агата соглашается пройти через древние и опасные «Дорожные испытания ведьм» — серию магических испытаний, способных вернуть ей утраченные силы.
На солнечном юге Флориды, среди роскошных домов и беззаботных пляжей, разворачивается история Тайлера — старшеклассника, чья жизнь кажется идеальной. Он перспективный борец, любимый сын в состоятельной афроамериканской семье, и у него есть красивая девушка Алексис. Но этот фасад хрупок. Внезапная травма плеча ставит крест на спортивных амбициях, а беременность Алексис превращает планы на...