Четвёртая часть культовой серии резко меняет правила игры. Джинн, вечный покоритель человеческих душ, впервые сталкивается с тем, что не подвластно его магии — настоящими чувствами. Когда антикварная шкатулка, хранящая древнее зло, оказывается в руках обычных людей, начинается цепь событий, которая ставит под вопрос само существование мира.
Нью-Йорк, середина 1940-х. Город живёт под жёсткими рамками военного времени, где конформизм и условности — единственно приемлемые правила. Но в подпольных клубах, дешёвых комнатах и на улицах собирается кучка молодых людей, для которых эти правила — пустой звук. Они — Уильям Берроуз, Аллен Гинсберг, Джек Керуак, Люсьен Карр — пьют, спят, ведут острые разговоры, сочиняют свободные, сбивчивые...