Италия, ближайшее будущее. Переполненные тюрьмы стали пережитком прошлого: теперь опасные преступники изолированы в состоянии глубокого, управляемого сна. Эта технология делает их безвредными и якобы сводит риск рецидивов к нулю. Давид Дамиани — опытный психолог, много лет наблюдающий за психическим состоянием спящих заключённых.
Древний Рим. Страшное извержение вулкана разрушает Pompeii, и маленький Тимофей становится сиротой. Его спасает влиятельный генерал Кирон, который отправляет мальчика в престижную школу гладиаторов. Но Тим — отъявленный лентяй и мечтатель, ему куда больше по душе спокойная жизнь, чем изнурительные тренировки и опасные схватки. Годы проходят, и Тимофей взрослеет, сохраняя свою мечтательность.