В глубине европейской глуши существует скрытая от мира община, живущая по своим законам. Её жизнь подчинена строгой иерархии и воле верховного гуру, чья власть абсолютна. Среди обитателей — брат и сестра, связанные крепкой, почти инстинктивной связью. Когда гуру предлагает сестре редкую возможность войти в высший круг, доступный лишь избранным, её брат воспринимает это как потерю.
Германия, XVII век. Разоренная Тридцатилетней войной и чумой страна становится мрачным фоном для истории о 13-летнем сироте по имени Крабат. В отчаянных поисках пропитания и приюта он случайно оказывается на старой мельнице, чей хозяин предлагает ему обучение. Но скоро юный герой понимает, что эта мельница — не просто рабочий цех, а тайная школа черной магии, а плата за знания оказывается куда...