Ночной Париж становится ареной жестоких расправ над представителями порнобизнеса и наркоторговли. Комиссар Грандель, взявшись за дело, постепенно раскрывает чудовищную правду: за убийствами стоит тайное общество внутри полиции — «Союз полицейской солидарности». Его лидер, комиссар Скатти, — фанатичный идеолог, видящий в своей миссии очищение общества от «подонков».
В мрачных закоулках Парижа частный сыщик Сэм Морган берётся за деликатное дело — поиски пропавшей дочери влиятельного отца. Его следы неожиданно приводят не в криминальные подполья, а в стерильные коридоры элитной клиники пластической хирургии, принадлежащей доктору Фламану. Сначала это кажется обычным делом — возможно, девушка сделала операцию и исчезла по своей воле.
Июнь 1914-го. Европа дышит последним спокойным летом перед войной, и на уединённом острове, принадлежащем русскому графу, собирается избранная компания — красавицы и кавалеры из высшего света. Игра в аристократическое времяпрепровождение принимает неожиданный оборот, когда один из гостей, загадочный богач Гарри Лэрт, предлагает устроить настоящую театрализованную постановку по скандальному...