В пропитанном сыростью и вечным туманом портовом городе, где тени становятся реальностью, обитает трагический учёный Кранк. Неспособный спать с детства, он преждевременно состарился и теперь пытается украсть сны у детей, чтобы вернуть себе youth. Его лаборатория в заброшенном замке на берегу моря — место, куда циклопы-приспешники похищают малышей, превращая их кошмары в пищу для безумного...
