В тихой малороссийской Диканьке, где легенды о злых духах ещё живы, пробуждается доселе дремавшая угроза. Уже две сотни лет, с времён разорения хуторов шайкой нехристей-ляхов, в окрестностях рыщет неуловимый Чёрный Всадник. Теперь он похищает молодых девушек, жестоко расправляясь с ними, словно отдавая долг старой мести.
В живописном прибрежном посёлке Весёлом, что под Сочи, веками уживаются русские староверы, черкесы, армяне и греки. Их жизнь течёт по вековому ритму: одни молятся и возделывают землю, другие зарабатывают на туристах. В этом мире, где каждая община хранит свои традиции, зарождается чувство между Арменом, сыном владельца хинкальной, и Серафимой, набожной девушкой-староверкой.