Действие разворачивается в начале XIX века в княжестве Валахия, где румынские князья, пытаясь двигаться к европейскому прогрессу, всё ещё живут в мире средневековых обычаев и жестоких законов. Фильм следует за полицейским сыщиком Константином и его сыном, которые выполняют приказ арестовать беглого цыганского раба.
