В далёкой Гренландии, среди снежных просторов, живёт двенадцатилетняя Люси — обычная девочка, чей отец известен всему миру как Дед Мороз. Учась в международной Рождественской школе, она сталкивается с первой серьезной проблемой: в самый ответственный момент, когда Рождественская машина готовится к запуску, пропадает жизненно важный магический кристалл.
Дания, современный Копенгаген. В районе Свалегорден, где социальная напряжённость давно перешла в открытый конфликт, патрульные Йенс и Майк ведут очередной обход. Их методы — грубые, на грани закона, но эффективные в этой среде. Ситуация обрывается, когда в участке умирает молодой мигрант Талиб Бен Хасси.