Нью-Йорк начала 90-х. Бобби, амбициозный посыльный в крупной компании по продаже недвижимости, мечтает о карьере брокера. Его друг Вэймон, успешный и стильный афроамериканец, уже на пороге партнёрства в той же фирме. Их план прост: Вэймон обеспечивает Бобби место в престижной программе обучения, а тот в ответ должен устроить ему свидание с Натали — девушкой, в которую Вэймон тайно влюблён.
Майлс Поуп — талантливый чернокожий актер, чья жизнь резко меняется, когда он случайно становится свидетелем убийства, заказанного могущественным боссом мафии. Чтобы скрыться от безжалостных преследователей, Майлс обращается к визажисту-гению, способному кардинально преобразить внешность. После сложной процедуры он предстает в образе белого человека и, чтобы обеспечить себе новую жизнь,...