В глухой канадско-американской глубинке, где зимы бесконечны, а жизнь течёт размеренно, существует своя легенда. Команда местного хоккейного клуба, годами владевшая покорённым льдом городского пруда, получает шанс, который выпадает раз в жизни — принять вызов профессиональной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» из Национальной хоккейной лиги.
1536 год. В жестокой схватке в шотландских горах юный клановец Коннор Маклауд получает смертельное ранение, но чудесным образом остаётся жив. После этого его собственный клан, приняв его за дьявола, изгоняет. Встретив испанского дворянина Хуана Санчеса Вильялобоса, Коннор узнаёт страшную правду: он — один из бессмертных, несущих в себе «остриё».
США, 1930-е годы. Эпоха Великой депрессии, когда тысячи семей разлучены в поисках работы и лучшей доли. После внезапной смерти матери одиннадцатилетняя Нэтти Ганн оказывается в приюте, откуда сбегает, чтобы отыскать своего отца, уехавшего на заработки на Северо-Запад. Её единственный спутник и друг — волк по кличке Вolf, с которым она делит и хлеб, и опасности дороги.