Фильм открывается на фоне исторического поворота: взрыв луны Праксис, уничтоживший атмосферу Кроноса, заставляет гордых клингонов пойти на беспрецедентные мирные переговоры. Капитан Кирк и его экипаж, чей срок службы подходит к концу, получают задание тайно встретиться с канцлером Клингона для подготовки исторического договора.
Майлс Поуп — талантливый чернокожий актер, чья жизнь резко меняется, когда он случайно становится свидетелем убийства, заказанного могущественным боссом мафии. Чтобы скрыться от безжалостных преследователей, Майлс обращается к визажисту-гению, способному кардинально преобразить внешность. После сложной процедуры он предстает в образе белого человека и, чтобы обеспечить себе новую жизнь,...