События разворачиваются в волшебном мире, населенном нелвинами и другими фантастическими существами. Главный герой, Уиллоу Юфгood, — простодушный фермер, чья жизнь меняется в одночасье, когда он находит брошенного младенца. Согласно древнему предсказанию, именно эта девочка обладает силой, способной положить конец правлению жестокой правительницы-колдуньи, поработившей земли.
