Конец 1979 года. Убийство президента Пак Чон-хи ставит Южную Корею на грань хаоса. В атмосфере чрезвычайного положения генерал Чон Ду-гван, возглавляющий влиятельное тайное общество «Ханахве» среди высшего офицерства, видит шанс для consolidated власти. Под предлогом борьбы с коммунистической угрозой он готовит операцию по устранению политических оппонентов.
В жестоком и бесчестном городе Аннам, где власть держится на взятках и устранении неугодных, детектив Хан До-гён — один из самых эффективных, но и самых циничных инструментов мэра Пак Сон-бэ. Он тайно устраняет свидетелей и подкупает нужных людей, а за это мэр оплачивает дорогостоящее лечение его умирающей жены.