Фильм рассказывает историю Тхэ-иля, мужчины за сорок, который уже много лет находится на самом дне криминального мира. Его существование — это череда безрассудных поступков, жестокости и постоянного поиска выгоды, лишённое каких-либо моральных ориентиров. Он не ожидает, что судьба преподнесёт ему испытание, способное всё изменить: врачи ставят ему страшный диагноз, оставляя совсем немного времени.
В сеoulской обывательской семье Джон-мин и Джон-хва давно пережили романтику. Их отношения — это тихий компромисс: он ведёт скромный бизнес, она десятилетиями кормит семью, ведя группы аэробики. Их жизнь измеряется расписанием занятий и скудными доходами, пока случай не переворачивает всё с ног на голову.
Примерно пять веков назад в королевстве Чосон произошло событие, которое навсегда изменило судьбы многих. Волшебная флейта, одно из величайших национальных сокровищ, была похищена злым чудовищем. Небожители, вмешавшись, помогли побороть монстра, но чтобы защитить инструмент от новых посягательств, разделили его на две части и вручили на хранение двум мудрецам: конфуцианскому учёному Хвадаму и...