2015 год. Переведенный в инчхонский отдел детектив Ма Сок-то оказывается в центре бури, когда в город проникает новый синтетический наркотик, мгновенно покоривший ночные клубы. За поставками стоит якудза, но местные преступники тоже не сидели сложа руки. Используя хитрость, связи среди информаторов и собственные навыки рукопашного боя, Ма пробивается через цепочку посредников.
Октябрь 1979 года. Страна стоит на пороге трагического события — через несколько дней президент Пак Чон Хи будет застрелен. Фильм фокусируется на напряжённых днях, предшествующих убийству, когда новый директор Национального агентства разведки Ким Гю-пхён сталкивается с мучительной дилеммой. Его предшественник, Пак Ён-гак, недавно выступил в американском конгрессе с откровениями о коррупции и...