1970-е годы. В тихом прибрежном городке Кунчхон группа ныряльщиц под руководством Чо Чхун-джа промышляет контрабандой, извлекая нелегальные грузы со дна. Их деятельность не остаётся незамеченной для начальника местной таможни, который устраивает облаву. В ходе операции происходит трагедия, и все участницы, кроме Чхун-джа, получают длительные сроки.
Корея, XIX век. На уединённый остров, отрезанный от мира, прибывает команда высокопоставленных королевских дознавателей. Их официальная миссия — расследовать пожар, в котором сгорел ценный груз государственной казны. Однако с самого начала работа осложняется странной атмосферой и недоверием местных жителей.