После провальной операции по получению компромата на ночной клуб молодой полицейский Тхэ-джин оказывается в коме, а его душа отделяется от тела. Оказавшись бесплотным призраком, он не может двигаться дальше своего расследования и вернуться к любимой девушке. Судьба сводит его с Хон Сон-гёном — хозяином секции дзюдо, отцом одинокой девочки, который единственный в мире может его видеть и слышать.
В жестоком и бесчестном городе Аннам, где власть держится на взятках и устранении неугодных, детектив Хан До-гён — один из самых эффективных, но и самых циничных инструментов мэра Пак Сон-бэ. Он тайно устраняет свидетелей и подкупает нужных людей, а за это мэр оплачивает дорогостоящее лечение его умирающей жены.
Сразу после рождения Иль-ён бросили в шкафчике для хранения на станции метро, не оставив никаких следов о ее настоящей матери. Девочку подобрала и воспитала женщина по прозвищу Мама, которая за годы выстроила контроль над почти всей территорией китайского квартала в Сеуле, возглавив влиятельную криминальную группировку, подчинившую себе почти все местные дела.