Волшебный гонконгский лес ночью становится перекрестком миров для странствующего ученого Лина. Здесь он встречает Сиан — загадочную девушку, чья истинная природа скрыта, но чья красота и печаль сразу завораживают. Между ними вспыхивает чувство, способное преодолеть границу между жизнью и загробным существованием. Однако их идиллическое счастье хрупко, как утренний туман.
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где два влиятельных клана — Змеиного Кулака и Орлиного Когтя — ведут давнюю и кровопролитную вражду. После уничтожения всей школы Змеиного Кулака выживает лишь один мастер, Пай Чен-Чен, который случайно спасает жизнь юного сироты по имени Чиен Фу. В благодарность и чтобы сохранить наследие своего стиля, мастер берёт парня в ученики.