Сквозь дождь и неоновые огни Нью-Йорка мчится потомственный коп Андре Дэвис — человек с безупречной репутацией, но находящийся под пристальным взглядом внутренних расследований. Его новая миссия кажется простой: поймать двух грабителей, устроивших кровавую разрядку на Манхэттене и убивших семерых его коллег. Но Дэвис знает, что обычная засада не сработает.
Морф Вандевальт — влиятельный арт-критик в Лос-Анджелесе, чьё мнение определяет успех галерей и художников. Его размеренная жизнь богемного тусовщика рушится, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад необычных работ. Картины, созданные одним художником, поражают своей эмоциональной силой и глубиной.