В центре Гонконга неизвестные открывают стрельбу по прохожим, а через несколько часов смертник-полицейский подрывает переполненную больницу. В результате погибает пожилой глава могущественной фармацевтической корпорации «Фун Лам Фо Сан», тайно контролирующей значительную часть наркотрафика региона. Это убийство становится последней каплей в череде событий, угрожающих стабильности города.
Главный герой — молодой, ardently стремящийся к славе актёр, чьи амбиции разбиваются о суровую реальность гонконгского кинобизнеса конца 1990-х. Его карьера сводится к случайным эпизодам, а творческая энергия находит выход в странном, но искреннем предприятии: он открывает школу актёрского мастерства для проституток, веря, что чистые эмоции и жизненный опыт могут стать основой для настоящего...
Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.
Гонконгский экс-агент, чья спокойная жизнь в деревне ограничивается разделкой тушек, неожиданно получает вызов от своего старого ведомства. Повод кажется абсурдным — кража ценного черепа какого-то доисторического существа. Однако, едва приехав на место преступления, герой понимает, что его участие — лишь ширма.