Сотрудники правоохранительных органов сопровождают группу экстрадируемых преступников с Филиппин на родину. Их маршрут — старый грузовой теплоход, идущий в порт Пусан. Кажется, что это стандартная, хоть и рискованная, операция: опытные оперативники, скучный рейс и пленные, запертые в трюме. Но планы рушатся в момент, когда бандиты, воспользовавшись первой же возможностью, поднимают бунт.
В центре истории — Чун-хо, бывший страж порядка, который после ухода из полиции вынужден управлять подпольным бизнесом. Его мир, уже и так полный моральных компромиссов, рушится, когда одна за другой начинают пропадать его сотрудницы. Ситуация обостряется, когда последняя свободная девушка, отправившаяся на вызов, оставляет дома пятилетнюю дочь и тоже исчезает без следа.
Ю Джи-ён — блестящий и бескомпромиссный адвокат, воспитывающая дочь-первоклассницу в Сеуле. Их жизнь, кажется, идеальна, пока после школьного спортивного праздника девочка не исчезает. Паника сменяется леденящим ужасом: звонок от похитителя ставит перед матерью невыполнимую, чудовищную задачу. Её дочь жива, но для возвращения Ю Джи-ён должна стать защитником в апелляционном процессе Чон...