1990 год. Столица Сомали Могадишо уже десять лет погружена в кровавую гражданскую войну, а ситуация стремительно обостряется. В этом аду, где правит анархия и бандитизм, работают дипломатические миссии Южной и Северной Кореи. Оба государства, не входящие в ООН, ведут ожесточённую невидимую войну за расположение африканских стран, чьи голоса решают судьбу международного признания.
С самого рождения Кым-хва её жизнь была неотделима от существа, рождённого вместе с ней — демона, которого семья, несмотря на ужас и трагедию (смерть матери и самоубийство отца), вынуждена таскать с собой, постоянно переезжая. Параллельно экс-пастор Пак, специализирующийся на разоблачении опасных религиозных сект, активно proliferating в Южной Корее, начинает расследование новой подозрительной...